John 华为两重磅会议前瞻：IT国产化提速这些股可关注
下周，市场将迎来华为两大重磅活动――华为P40系列全球发布会及华为开发者大会2020.HMS及鲲鹏生态建设进展，均有望在两个大会上披露更多详情。
将于3月26日在线上举行的华为P40系列全球发布会，除了P40系列的高配置外，对标谷歌GMS、Google Play及Google地图的HMS、华为应用市场、华为河图，会否同时搭载在此次华为的新品手机上也备受关注。
而将在3月27-28日召开的华为开发者大会2020，则让市场对华为鲲鹏生态构建及规模超千亿美元的计算产业国产替代提速充满期待。
华为加速开拓谷歌替代路径
根据目前已经披露的信息，华为下周将发布的新品手机主要含P40和P40Pro两个版本。此外，华为Watch GT2e新品和华为Watch GT2新色也将同台发布。
作为华为年轻时尚高端机型的代表，P40系列毫无悬念会搭载华为最强大的处理器――麒麟990 5G Soc芯片。
同时，定位“全时超清、时代先机”，并且喊出了“见证移动影像新标准”的口号的P40系列，据说后置徕卡摄像头的配置是5200万像素RYYB超感光镜头、4000万像素电影镜头、800万像素潜望式10倍无损变焦镜头和用于捕捉景深的ToF镜头。
此外，继荣耀V30 Pro预装HMS及基于HMS的华为应用市场后，P40系列产品也将搭载HMS及华为应用市场。
与此同时，近日华为拍照总工程师兼华为河图总工程师罗巍在微博上称：“华为河图正式上线华为花粉论坛，大家有什么需求和问题欢迎来讨论”，也让业内人士对华为河图在发布会上正式亮相充满期待。
记者曾在去年8月份举行的华为开发者大会2019上体验过开发中的华为河图，这项基于虚实融合的全新“数字现实”黑科技，融合了3D高精地图能力、空间计算能力、强环境理解能力和超逼真的虚实融合渲染能力，在端、管、云融合的5G架构下，带来的交互模式与视觉体验可以说是颠覆性的。
有业内人士预期，华为河图极有可能运用在华为P40新机中，P40系列加入ToF镜头很有可能就是为了适配华为河图的功能。
“若HMS、华为应用市场、华为河图同时搭载在华为新品手机上，将释放一个强烈信号，即华为跳出谷歌的GMS服务圈、开拓替代路径的进程在加快。”有分析人士指出。
华创证券指出，HMS是华为云服务开放能力的合集，是跨平台、跨设备的服务，被认为是华为自主研发的跨平台操作系统鸿蒙OS的基础。HMS的推出及广泛应用意味着华为已经有完整的生态能力。
尽管华为称“目前仍然支持谷歌生态系统以及与谷歌的合作”，但去年华为就已经成立了HMS全球生态发展部。最新数据显示，目前HMS已经在170多个国家中拥有6亿用户及4亿活跃用户，全球注册开发者超过130万，接入HMS Core的应用超过5.5万款，华为HMS的应用在三年内的下载次数超过了69亿次。基于HMS生态打造的HUAWEI AppGallery应用商店，已上架1700+快应用。
快马加鞭构建华为鲲鹏生态
而将在2020年3月27-28日召开的华为开发者大会2020，则让市场对华为鲲鹏生态构建及计算产业国产替代提速充满期待。
据华为介绍，此次开发者大会是华为面向ICT领域全球开发者的年度顶级旗舰活动，旨在搭建一个全球性的交流和实践平台，开放华为30年积累的ICT技术和能力，以“鲲鹏+升腾”硬核双引擎，为开发者提供澎湃动力。
“华为将携手产业合作伙伴一起构建鲲鹏计算产业生态，共同为各行各业提供基于鲲鹏处理器的领先IT基础设施及行业应用。”去年7月，华为轮值董事长徐直军在首届鲲鹏计算产业峰会如是说。
去年底，华为中国区副总裁、中国战略Marketing部长曹泽军进一步表示，华为鲲鹏生态将以“鲲鹏+升腾”为底座，为了构建华为鲲鹏生态，华为将在未来5年投入105亿元。
“鲲鹏+升腾”，是指围绕“鲲鹏”与“升腾”打造的两个基础芯片族，是鲲鹏计算产业的核心。鲲鹏计算产业是基于鲲鹏处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务，包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。
中信建投引用国际数公司IDC的数据称，预计到2023年，全球计算产业投资空间1.14万亿美元，中国计算产业投资空间达1043亿美元。分析人士认为，由于当前国内计算市场仍被海外巨头厂商占据主导地位，鲲鹏产业替代空间潜力巨大。
为了带领国内产业链小伙伴尽早实现自主可控，华为积极开放能力。在本次大会召开前，华为已针对鲲鹏相关主题推出多场开发者沙龙线上直播，话题涵盖AI相关的视觉方案、自然语言处理、强化学习等技术主题，以及云计算、云手机、IoT 等应用主题。
“华为鲲鹏生态密集预热充分表明华为拓展鲲鹏生态的意志与决心，在开发者大会上将有望披露更多相关进展。鲲鹏生态将迎来新的发展纪元。我们预判，2020年将是华为鲲鹏产业放量的元年。”安信证券研报认为。
哪些A股小伙伴会是急先锋
据记者了解，华为P40系列是华为上半年的主打产品之一，相关供应商近期一直在加班加点为其备货。受疫情影响，今年2月份手机出货量下滑明显，有众多黑科技加持的P40系列销量被寄予厚望。
而鲲鹏生态构建、重塑中国数字底座，需要对整个IT基础设施体系进行全方位布局。在政策支持的大背景下，IT国产化有望提速，叠加5G+AI+云多重空前技术变革，计算产业链迎来绝佳弯道超车机遇。
摄像头
光学领域作为目前手机最大的创新点之一，或将受益于5G换机潮。事实上，从2月份发布的小米10、华为mate xs、荣耀V30 PRO，到即将发布的华为P40、中兴天机Axon 11，摄像能力都是各大5G新机主打的卖点之一，4个摄像头几乎成标配。
据了解，欧菲光、水晶光电、长盈精密等是华为P系列摄像头、摄像头模组支架供应商。
地图
四维图新
公司3月11日在深交所互动易平台回复投资者提问时表示，目前公司与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图、自动驾驶地图、V2X、智慧城市、平安园区、华为云等方面，未来将构建“网、云、端”一体化解决方案。
基于鲲鹏芯片及主板的服务器和PC生产商
神州数码
公司是华为的核心合作伙伴，神州数码官网3月13日披露，旗下神州鲲泰厦门生产基地顺利动工建设，包括厂线、适配测试中心在内的18个大类的员工岗位招聘也已同步启动。该生产基地主要生产搭载鲲鹏芯片的神州数码自有品牌神州鲲泰服务器及PC产品，计划于四月中旬建设完成，五月正式投入使用。
东华软件
董事长薛向东日前表示，公司2020年1月与华为联合推出首批基于鲲鹏处理器的“鹏霄”服务器，已在宁波市政务云上首次应用；在青岛市投资30亿打造东华产业园区，建立东华信息创新生态基地，以落地崂山“鹏霄”服务器的生产及配套软件的研发。此外，公司最近成为华为鲲鹏战略级ISV合作伙伴，享受多项战略级特权支持。“鹏霄”服务器将在公司所覆盖的多个行业领域进行大规模商业应用。
操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软件厂商
诚迈科技
诚迈科技持股44.44%的统信软件为国内领先的操作系统研发团队，其基于国产芯片架构的操作系统产品已经和包括鲲鹏在内的芯片品牌开展了广泛和深入的合作，与国内各主流整机厂商，以及数百家国内外软件厂商展开了全方位的兼容性适配工作。
东方通
目前公司已经完成了应用服务器中间件TongWeb等产品与鲲鹏云兼容适配认证，成为“华为云鲲鹏凌云计划”生态伙伴。供公司与华为在政务大数据、智慧城市及金融等领域进行了长期战略合作。
应用解决方案厂商
金山办公
华为云去年底发布智能工作平台WeLink，同时宣布成立开放合作、持续创新的华为云WeLink生态联盟。金山办公应邀成为华为云WeLink生态联盟首批合作伙伴。
用友网络
公司是“华为云鲲鹏凌云计划”首批企业应用战略合作伙伴，2019年9月与华为联合发布企业数字化应用平台，帮助企业快速开发行业应用
科大讯飞
公司3月6日在深交所互动易平台回答问题时表示，科大讯飞专注于智能语音及人工智能核心技术研发与产业化应用。5G时代公司有信心成为万物互联时代语音交互的全球领导者。公司与华为主要在公有云服务、ICT基础设施产品、智能终端以及办公IT领域开展战略合作。
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