中国证券报市场现在很舒服.

中国证券报:市场现在“很舒服”?

中国证券报:市场现在“很舒服”? 更新时间:2011-3-26 11:01:42   2900点是纸糊的,还是铁打的?

在三大重磅利空背景之下,2900点尽管两次被击穿,但还是有惊无险地守住了,可见大盘强势姿态不减。

“变盘”成为近几日A股的主题,但究竟是向上还是向下,市场双方各执一词。笔者认为,只要上证综指站稳2900点,说明近期行情并无大碍,且向上的概率更大些,且个股会非常活跃。因为海啸退去后,由突发事件引起的最危险时刻已经过去。

央行副行长、国家外汇局局长易纲日前表示,我国目前利率水平“很舒服”,这打消了周末加息的担忧。

国际市场方面,在罕见的9级强震后,日本经济蒙受巨大损失。美国AIR全球风险评估公司3月13日预估,此次地震给日本造成的直接经济损失超过3000亿美元。不过,地震以及由此引发的海啸、核泄漏等次生灾害,在对日本和全球经济短期内造成负面影响之后,从中长期看,对于全球经济存在利好。

日本灾后重建将导致其进口大幅上升。以1995年的灾后重建为例,日本进口占GDP比重上升2%左右。假设此次重建对进口的提升程度不低于1995年,比如提升2%的GDP,即约1200亿美元。

由此可见,震后日本的重建确实有可能给国内相关上市公司带来利好,具体受益的有两类板块。

一类是与灾后重建相关的板块,如灾后重建中所需的建筑材料、钢铁、水泥,以及抗震建筑所需的钢结构等。日本地震导致多家钢厂暂时停产,影响中高端钢材出口,这给国内中高端钢材替代进口提供了发展机遇。同时,日本对铁矿石需求的短期下降,可能导致铁矿石价格出现短暂下跌。灾后重建会刺激我国建筑用钢材对日本出口,这有利于中国钢铁企业缓解成本压力、减少库存。同样,在灾后重建中,水泥是不可或缺的重要材料。此次日本受灾的基础设施包括公路、铁路、机场、港口、岸坝等,都受到较为严重的损毁,重建将大幅增加水泥需求。日本为水泥净进口国,因此国内水泥行业有望受益。

另一类是与日本厂商互为竞争对手的上市公司。这类上市公司主要集中于电子元器件及家电等行业。日本是全球电子行业的生产国之一,而我国电子元器件企业经过几十年的发展,技术水平有了长足进步,能够满足大部分下游产品的需求。

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