Mike 券商选股 3只精品个股推荐
券商选股 3只精品个股推荐 更新时间：2010-11-25 19:08:54
川润股份： 目标价32.2元 公司1-9月份的营业收入为3.96亿元，同比增长40.36%，归属于上市公司股东的净利润同比下降15.55%。公司润滑设备毛利率下降，是净利润负增长的主要原因。1-9月份，公司锅炉产品在手订单达到2.5亿元，同比增长85.15%。拟建的余热锅炉产能是2.8万吨，但是生产基地的产量弹性很大，随着产能逐步释放，余热锅炉的毛利率将回升至23%-25%。公司风电润滑液压产品正处于国产化进程之中，营收有望出现爆发性增长。从3季度披露的订单来看，风电产品1-9月份的订单金额达到7400多万，同比增长313.51%，增长幅度巨大。预计2010年、2011年、2012年每股收益分别为0.46元、0.78元、1.06元。6-12个月目标价32.2元，给予增持评级。
东华能源： 四季度盈利好转 公司是华东地区的进口LPG的销售龙头企业，其市场占有率达到了50%以上。每到四季度伴随着用气紧张，公司盈利都会大幅改善。今年伴随着储量的显著提高，公司三季度环比二季度库存增长了7.7个亿立方，达到了9.6个亿立方，远高于历史同期的1个亿左右的平均库存。以价格涨幅为600元/吨计算，对应的毛利增厚至少在6000万元以上。结合对公司经营情况的分析，小幅下调2010年、2011年每股收益，预测为0.36元、0.46元。考虑到公司未来两年化工仓储业绩贡献和年复合30%以上的成长性，看好公司未来的发展，维持目标价12元，对应2011年25倍市盈率。维持增持评级。
内蒙华电： 安全边际较高 公司目前下属运营中的有2家全资电厂、4家控股电厂、7家参股电厂，进入4季度后，蒙西当地受到节能减排的限令影响，使得以往10-11月本应出现的季节性用电量环比上升现象变为环比下降，京津唐地区冬季用电负荷上升而出现机组利用小时的环比小幅上升。据了解，公司岱海二期在2009年已经投产，将增厚内蒙华电每股收益约0.12元。而上都三期目前正处在建设中，预计将在2011年年中前后投产。上述项目作为公司原有重点外输电厂的扩建工程，其盈利前景较好。略微调升内蒙华电2010年每股收益至0.42元。调升2011年每股收益为0.65元。公司当前估值具有较高安全边际，且未来成长较为明确，具备较高的投资价值，维持买入评级。
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