Wang 券商选股 3只精品个股推荐
券商选股 3只精品个股推荐 更新时间：2010-12-1 8:28:23
平高电气： 项目订单有望大增 此次扩建工程扩建GIS间隔9个，公司中标3个，从数量上占1/3。由于晋东南站采用GIS，南阳和荆门站采用H-GIS，因此，在GIS的中标金额上预计公司最高。后续特高压交流工程可以期待。锡盟-南京特高压交流线路预计明年一季度将进行招标，还会有线路获得批准。如果国网规划的特高压交流三纵三横一环网如期建设，公司预计可获得80亿元的GIS订单。近期国网公司招标价格开始回升，预计明年一次设备毛利率上半年最低，三季度将回升。国网明年将试点工程总包方式，预计总包方式招标的工程设备价格将高于单独设备招标的价格，国网国际公司继承了原中电技的工程总包资格，作为关联公司，平高电气将受益。预测公司2010年-2012年每股收益分别为0.03元、0.38元、0.70元，目标价上调到21元。维持买入-B评级。
科华生物： 合理价格在20元 近日公司收到国家食品药品监督管理局颁发的《新药证书》及《药品注册批件》，公司生产的乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒核酸检测试剂盒符合新药的有关规定，发给新药证书；同时批准生产本品，发给批准文号。另外，科华等企业陆续拿到国内核酸血筛试点，并逐步展开。首批14个试点中科华生物拿下4个，体现出其销售能力和品牌实力。预计科华在这一市场中占有大概3成至5成。即使用最保守的数字10亿元市场3成份额来计算，科华将获得3亿元收入，市场若完全放开公司最保守有每股0.30元业绩贡献。公司若不考虑血筛产品，预计2010年每股收益为0.51元、2011年0.64元、2012年0.85元，合理价格在20元左右。若考虑到血筛市场，最保守2012年增加每股0.30元，若给25倍市盈率，则可看到27-28元目标价格。因此给予买入的投资评级。
用友软件： 6个月目标价33元 用友软件近日公布股权激励草案。激励方案使投资者更关注于2011年业绩，从而降低2010年业绩可能低于预期对股价的冲击。公司本次激励方案的行权条件意味着公司2011年~2013年净利的CAGR不能低于30%。考虑到公司可以以并购的方式扩大盈利规模，本次股权激励的行权条件得到满足的概率较大。考虑到股权激励费用，调整公司2010年~2012年每股收益预期分别至0.49元、0.66元和0.93元。不考虑激励费用，预测公司2010年~2012年每股收益分别为0.51元、0.73元和0.99元。鉴于本次股权激励方案草案增强了市场对公司2011年的业绩信心，而公司市盈率水平通常高于行业平均水平，调高公司评级至买入，6个月目标价为33元，对应2011年约50倍的市盈率。
步步高： 大力拓展门店数量 公司今年单店同比增长不超过3%，未来2-3年之内，90%的地级市场和县城都会有公司的布点。公司计划每年新开2-3家大卖场、购物中心，2013年湖南超市布局全部完成，2015年公司门店数量会得到300家。在政策向中低收入人群倾向的政策扶持和通胀预期背景下，步步高中西合璧的管理团队不仅打造了后台优良的供应链管理系统和标准化的前台品类、布局管理，其多业态全能型定位的协同效应与其所主导的二三线城市消费升级形成了良好的契合。预计2010年-2011年公司每股收益分别为0.68元和0.89元，对应市盈率分别为38倍和29倍。首次给予公司推荐的投资评级。
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