XiaoMing 券商选股 3只精品个股推荐
券商选股 3只精品个股推荐 更新时间：2010-12-3 7:46:43
太原重工： 高端装备的龙头 公司是我国高端装备的龙头企业，数十年来填补了240项国内空白，创造了多项中国乃至世界第一。公司将借助国家大力扶植高端装备制造的行业契机，展开大刀阔斧的产业结构调整。在把原主业做大做强的基础上，大力拓展风电、煤化工、核电等新能源装备。临港重型装备研制基地建设项目是公司未来三年高增长的引擎，该项目以风电、核电、煤化工等新能源装备为主，产品定位高端，面向国际市场。一期计划2011年底进入试生产，2012年开始贡献业绩，最终目标是销售规模达到100亿元。 产品向风电、核电、高铁轮轴等高端装备制造业升级，是公司高增长的主要驱动因素，预计公司未来三年净利润复合增长率为47.51%。调高公司盈利预测与目标价，给予公司股价23.75倍市盈率估值水平，对应2011年预测每股收益的合理股价为32.72元，目前股价低估，维持买入的投资评级。
ST汇通： 有望扭亏为盈 公司近期公告处置两块股权，估计可为公司带来税后利润2200万元左右，为2010年业绩扭亏为盈做出贡献。公司完成重大资产重组后转型租赁行业，持有渤海租赁100%股权。渤海租赁主要看点有三：1、公司高管锐意进取、具备常年的租赁行业经验，未来有望低成本复制到上市公司经营管理中；2、渤海租赁增资扩股后，未来杠杆率有扩大的空间，即便只扩大到2倍杠杆，还有60亿元业务扩张空间；3、海航旗下金融资产丰富，可与公司的租赁业务形成良性互动。预测公司2010年和2011年每股收益为0.34元和0.48元，首次给予增持评级。
东方金钰： 库存原料价值上升 公司从年初到中报时，存货价值已经上涨了63%，此后涨幅有望进一步提高至90%以上。公司持续储备翡翠原料，库存价值有望继续上升。翡翠属于稀缺资源，宝石级的翡翠只产自缅甸，目前上等的原料已经非常罕见。公司通过贷款融资购买原材料，目前的长期贷款总额达到8亿元，库存价值已超过13亿元。除了掌握供给外，公司还打算推广翡翠文化，从而扩大需求。 翡翠由于形成过程较为复杂，其定价的参考因素相应较为复杂，定价也较为困难。虽然业内已经在尝试将翡翠的定价标准化，但依然举步维艰。短期游资的炒作对翡翠的价格影响不容忽视，一旦炒作热情过去，短期内翡翠价格存在下跌的风险。但长期来看，翡翠属于稀缺资源，在供给和需求平衡的条件下，翡翠价格可以保持稳定甚至保持长期稳定的增长。看好公司未来在翡翠行业的发展规划，预计公司2010年至2012年的每股收益分别为0.17元、0.25元和0.31元，对应动态市盈率分别为142.9倍、97.2倍和78.4倍，维持公司的推荐评级。
