Rose 券商选股 3只高成长个股推荐
券商选股 3只高成长个股推荐 更新时间：2010-11-23 7:39:48
福星股份： 价值被低估 福星股份是国内钢帘线排名前三的著名企业。根据恒星科技增发材料中的测算，未来2年每吨切割丝的净利润估计在2.5万元左右。假设福星股份上马的规模是3000吨，则会增加0.75亿元的净利润。按照30倍来估值，将提升市值22.5亿元左右。目前福星股份在武汉有7个房地产项目，在孝感、恩斳和咸宁各有一个项目，总计10个项目。地产业务已经为当前股价提供了安全边际。另外，公司的金属业务未来有明确的增长前景，地产业务为股价提供了足够的安全边际。假使2010年~2011年切割丝未贡献业绩，每股收益预测为0.68和0.90元，对应目前股价的市盈率分别为16.2倍和12.3倍，价值被低估。首次给与强烈推荐评级。
金风科技： 业绩增长确定性高 风机价格可能已经见底，金风科技明年业绩增长确定性较高，在手订单已经锁定预测出货量的85%。而产品升级支撑利润率，凭借低成本优势和独特的技术，金风科技的市场份额大幅提升。预计2010年~2012 年金风科技净利润率复合增速有望达到27%。近期股价回落，显示投资者担心最近1.5 兆瓦风机的投标价接近金风科技的成本线。不过此次招标所签订单的交付时间为明年晚些时候，届时公司零部件自给率有所提升，每千瓦单位成本将进一步下降，毛利率水平有望维持在20%左右。目前公司股价对应2011 年市盈率为19 倍，处于A 股可比公司低端，维持推荐评级。
上海汽车： 定向增发获通过 公司2010 年非公开发行A 股股票申请于11 月15 日获得证监会审核通过。公司计划以每股 11.47 元的价格向不超过十名特定对象非公开发行A 股股票不超过9 亿股，募资不超过 100 亿元。募集资金中55.3 亿元投向自主品牌乘用车项目，其中35.1 亿元投向二期产能建设，20.3 亿元投向中高级自主品牌乘用车产品研发以及插电式和纯电式新能源轿车车型研发；26.9 亿元投向技术中心二期建设。公司增发9 亿股后将摊薄每股收益10%左右，预计公司2010 年、2011 年净利润分别为134 亿元和 155 亿元，对应增发后每股收益1.42 元和1.65 元。目前股价对应增发后2010年、2011 年市盈率分别为 12.7 倍和 10.9 倍，维持 买入评级。(.湘.财.证.券0
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