Lisa 券商选股 3精品个股值得关注
券商选股 3精品个股值得关注 更新时间：2011-1-13 9:30:17
大秦铁路： 合理价值13.6元 从刚刚结束的全国煤炭产运需衔接会看，2011年全国跨省煤炭运输铁路运力的满足率仅为60%。未来五年山西煤运通道运力年复合增速在8%左右，铁路运能紧张局面中长期内仍难缓解。公司2010年-2012年全面摊薄的每股收益将达到0.72元、0.91元和0.98元，未来两年业绩的复合增速为16%，成长性并不低于全球其他铁路公司。目前公司2011年动态市盈率仅为9倍，较全球其他铁路股折价50%，是目前全世界最便宜的铁路公司。铁道部承诺2010年大秦铁路分红比例50%，如果未来几年没有大规模的资本开支将进一步提升分红比例。按照50%的分红比例计算，预计2010年公司每股分红0.36元。从谨慎角度出发，给予公司2011年15倍市盈率，公司合理价值为13.6元，给予买入评级。
尤夫股份： 中期目标价27元 公司在扩大产能上有先行优势。目前公司订单已经排到2013年，所以2013年前除了已经计划的产能，行业没有新增产能，这也相当于1个进入壁垒限制了行业扩产能。公司已经规划的产能增速大于行业其他企业，扩产能上有先行优势。公司募投和超募的项目投产后产能和业绩在2012年、2013年的增幅将比较大，到2013年产能将翻两倍以上。包括通过轮胎企业帘子布认证和12万吨长丝提前投产。给予2011年30倍、2012年20倍的估值水平，预测公司2010年-2013年的每股收益分别为0.35元、0.88元、1.35元和2.02元，给予公司推荐评级，中期目标价27元。
铁龙物流： 股价具有安全边际 公司收购上海铁洋股权，意在利用该公司比较成熟、市场化的物流管理团队和全国十几个网点布局，以现代化物流的经营模式更快更好地发展铁龙的铁路特种集装箱业务；目前铁龙已经在一些新箱型，如部分化工箱业务上与铁洋进行了初步合作，由铁洋来进行一些客户关系维护、线下物流安排等。公司未来可能进一步通过增资等方式实现对上海铁洋的控股。收购上海铁洋是公司主营业务正常发展的需要，并非大股东资产注入的序曲。铁龙在特种物流领域的广阔发展空间才是公司最大的亮点和股价上涨的原动力。维持公司2010年-2011年0.49元、0.64元的盈利预测，目前股价具有一定安全边际，建议买入。
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