券商选股 两只精品个股推荐

券商选股 两只精品个股推荐 更新时间：2010-8-7 0:03:23

天山股份：下半年新疆水泥供应偏紧格局明确，价格将在高位运行，甚至继续上涨。6 月初的提价将对下半年公司业绩产生显著拉动，维持2010年－2011 年每股收益分别为1.17元和1.83元预测。公司产能规模又迅速扩张，因此成长性良好，可以享受高估值。维持买入评级。

中国铝业：如果考虑到中国铝业投入13.5亿美元的代价，并且假设后期再投入13.5亿美元，即整个矿投入27亿美元。那么此项铁矿石业务也将增厚公司资源价值6.15元/股和4.58元/股。我们预计公司2010年和2011年每股收益分别为0.22元和0.27元，目前估值为48倍和39倍，并不具备明显估值优势。上调公司至长期推荐评级。

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