XiaoMing 券商选股 个股买入良机莫失
券商选股 个股买入良机莫失 更新时间：2010-11-18 8:38:01
吉林化纤：目标价10.85元 受棉花减产及供应偏紧影响，预计棉花、粘胶短纤价格在相当长时间内将保持高位运行。竹纤维成本稳定，售价参照粘胶短纤，在终端产品市场上，竹纤维产品一般比纯棉产品高一倍，竹纤维将是粘胶价格高位运行中受益最大的产品。公司形成了从竹浆粕制造到竹纤维生产的完整业务体系，是竹纤维龙头企业。定向增发募投项目完成后，预计竹纤维产能将从原来的3万吨/年扩张到8万吨/年；竹浆粕产能将从3.2万吨/年扩张到13万吨/年。预计公司今年仍将亏损，假设增发能够完成，按增发完成后总股本计算，预计2010年-2012年每股收益分别为-0.13、0.43、0.54元。给予买入评级，按2011年25倍市盈率，目标价10.85元。 中银国际
中国西电：电力设备龙头 公司是特高压电力设备龙头企业，主设备市场份额高达30%-40%，将受益于特高压电力建设。公司首批智能电网招标即中标58%，同时积极拓展二次设备，公司有望成为一二次设备集成供应商。目前公司与国电南自合资成立西电南自，重点拓展二次设备业务，并为一次设备智能化提供支持。公司拥有电力电子领域壁垒最高的直流换流阀技术，同时拥有西电西整子公司，在电力电子领域的技术处于领先地位。公司上半年海外订单约25亿元，预计全年能获得50亿的订单，未来海外业务收入有望达到20%-30%增长。预计公司2010年-2012年营业收入分别为150亿元、179亿元和227亿元，每股收益分别为0.28元、0.35元和0.50元，目前股价相当于2012年15倍市盈率，给予买入评级。 申银万国 李晓光 齐琦
南京医药：目标价18.70元 公司是仅次于国药、上药和九州通的全国第四大医药流通企业，在江苏、安徽和福建具有较高的市场份额，在医药流通集中度提升的大背景下，并购价值突出。公司2009年药事服务销售规模约11亿元，销售净利率远高于传统业务模式。目前公司正致力于将药事服务业务打造成盈利模式转变的实施平台，争取在苏北、河南、新疆等地开展更多的药事服务合作项目，估计2010年药事服务规模可能突破15亿元。公司确立做大做强品牌中药产业，还将扩大上游中药材种植基地，分享中药材涨价的收益。预测公司2010年-2012年每股收益分别为0.1元3、0.22元和0.33元，给予推荐评级，12个月目标价18.70元。 东北证券
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