John 券商选股 个股机会不容错失
券商选股 个股机会不容错失 更新时间：2010-11-1 7:24:57
康强电子：国内半导体封测产业表现仍然远强于全球平均水平，这保证了封测材料每年20%的复合增长率。对于2010年公司销量和产品价格的判断，公司引线框架销售收入将增长116.87%，达到7.24亿元，键合金丝销售收入将增长135.85%，达到5.42亿元。短期内，下游需求旺盛，公司毛利维持稳定。2010年公司业绩高增长是大概率事件，预计每股收益为0.45元，对应市盈率26.16倍，估值处在水平低平。基于公司未来高成长性和可比公司估值情况，建议给予33倍-35倍市盈率，目标价14.85元-15.75元，给予推荐评级。
百利电气：公司在GIS、电子式互感器、VW60及钨钼深加工项目进展顺利，在此次增发的其余几个项目中，GIS项目目前在公司已经将110KV的GIS投入生产，而220KV尚在研发过程中；电子式互感器已经研发了近两年，今年下半年将进行小批量试制；VW60项目经3年研发已经成功，将很快贡献业绩；而钨钼深加工项目目前新厂房正在建设，估计明年五一前投产，效益将在明年体现。这几个项目将较快地对公司贡献业绩。在不考虑增发情况下，仍然维持2010年每股收益0.15元的预测，维持买入评级。
鼎盛天工：从目前的生产经营情况看，订单承接相对还比较活跃。目前国机集团正在筹划资产重组，预计国机集团工程机械业务平台选择公司的可能性较小，将工程机械资产置换出去、公司作为集团旗下其他资产上市平台的可能性较大。暂不考虑其他资产重组等因素对公司的影响，预计2010年～2012年每股收益分别为0.08元、0.11元和0.16元，暂不评级。建议关注国机集团资产重组带来的投资机会。
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