Adam 券商选股 利润增长快收益高
券商选股 利润增长快收益高 更新时间：2011-1-8 9:07:48
亚盛集团： 合理价10元~12元 近日公司董事会决定选举杨树军先生为董事长，集团董事长坐镇上市公司主要有两方面积极影响：一是有利于推进上市公司和集团之间的资源整合；二是有利于公司下属各农场之间的整合。公司剥离亏损工业资产，主业聚焦现代化大农业。依托主导产品的产业化，将传统家庭承包经营逐步转变为现代农场统一经营模式，提升农业资产盈利水平。公司鱼儿红农场185万亩草场除可进行羊养殖外，新进55万亩荒地中可开发利用的其他资源也有可能成为新的增长点。预计2010年~2012年公司每股收益分别为0.09元、0.18元、0.29元。考虑到未来三年净利润复合增长率61%，及通胀背景下土地资源价值升值预期，按2012年35倍~40倍市盈率，对应一年内合理价格区间为10元~12元，维持买入评级。
海利得： 目标价30 元 海利得是国内最大的涤纶工业丝生产企业之一，公司现有12万吨涤纶工业丝的生产能力，并有10万吨的聚酯切片配套，此外还有灯箱布产能9000万平方米。海利得战略明确，做大车用涤纶工业丝，享受双重壁垒。在公司现有的12万吨涤纶工业丝中，车用丝约5万吨，此外公司还将通过增发的形式募集资金建设3万吨轮胎帘子布和3万吨高模低缩丝，以进一步提高车用丝占比。公司重视车用丝的发展战略将引导公司走向一个非常有利的竞争格局。预测公司2011年、2012年每股收益分别为1.11元和1.51元，给予公司2012年20倍市盈率，对应目标价30元，首次给予买入评级。
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