Aidan 券商选股 参与良机不容错失
券商选股 参与良机不容错失 更新时间：2010-11-3 7:40:47
张江高科：公司目前可出租物业面积近150万平方米，今后出租业务收入仍将是公司稳定的收入之一。公司房屋的销售仍将保持较好水平，经测算，2010年至2012年公司物业出租收入分别为5.84亿元、6.79亿元和8.10亿元。 公司今年销售的项目主要有天之骄子公寓和创想园以及创业园、创新园和创想园项目，销售价格在2万平方米以上。明年销售的项目还有993项目、集电港四期和B区地块项目。经测算，2010年至2012年公司物业销售收入分别为17.70亿元、26.90亿元和40.10亿元，2010年至2012年公司营业总收入分别达25.44亿元、36.84亿元和54.80亿元。公司的每股收益分别为0.56元、0.80元和1.19元，相对应的市盈率16.81倍、11.73倍和7.85倍。公司成长性和盈利性在加强，维持推荐的投资评级，目标价13元。东兴证券
中信证券：公司三季度收入45.16亿元，净利润15.66亿元，每股收益0.14元。前三季度营业收入124.21亿元，净利润46.21亿元，期末净资产674.22亿元，较年中增长5.71%。 公司三季度业绩略低于预期，与费用支出大营业利润率下降有关。经纪业务市场份额连续两季度环比上升，佣金率环比下降14%，2010年累积市场份额由7.99%上升至8.42%。由于大量服务部规范化及异地迁址，竞争格局变化，是佣金率快速下滑的主要原因。投行承销保荐业务中债券发行能力出色。自营业务规模稳定，收益稳健。假设2010年全年日均股票交易量2050亿元，2010年合并中信建投、华夏基金，2011年及以后中信建投按成本法处理、华夏基金按权益法处理，预计未来三年每股收益分别为0.64元0.52元和0.58元。维持推荐评级。兴业证券
特变电工：公司2010年前三季度实现营业收入128.80亿元，同比增长20.22%，实现归属于母公司所有者净利润13.71亿元，基本每股收益0.752元，同比增长12.38%。公司作为亚太地区最大的变压器制造商，已经树立了良好的国际品牌形象。2010年10月，公司与赞比亚国家电力公司签署了两份电网建设合同，合同金额合计3.3亿美元，折合人民币约22亿元，占公司目前年度营业收入的15%左右，海外市场拓展取得了良好的进展。 公司一体化太阳能产业链已经形成，将为公司盈利储备增长点。另外，公司拥有将军戈壁和帐篷沟煤矿的探矿权，总资源储量超过130亿吨，可采60亿吨，尚未取得采矿权。公司初步计划达成300万吨的生产能力，未来仍可能扩产。不考虑太阳能及煤矿业务，预计公司2010年-2011年每股收益分别为0.90元、1.23元，对应市盈率分别为22倍和16倍，给予买入的投资评级。
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