券商选股 整合加速 值得期待

券商选股 整合加速 值得期待 更新时间：2010-7-7 0:06:05

常林股份：中国国机集团整合加速，常林股份值得期待。国机集团目前旗下6家上市公司收入和利润仅占国机集团总收入的14%，资产证券化率偏低。近期，公司旗下轴研科技、第一拖拉机、鼎盛天工均有资产重组的动作，作为国机旗下的工程机械龙头企业，常林股份有望在国机资产整合中受益，整合预期值得期待。我们预计公司2010年、2011年将实现每股收益0.55元和0.64元，鉴于公司良好的基本面变化以及集团的资产整合预期，保守给予公司2010年18-20倍市盈率，目标价10-11元，较目前有26%-38%的上涨空间，建议积极增持。 申银万国 王轶

吉恩镍业：公司2000吨羰基镍产品附加值高并且具有较低的生产成本，并有望将产能提高到4000吨。公司羰基产品有望成为未来业绩新的增长点。我们微调2010年-2012年全面摊薄的每股收益为0.48元、0.75元、0.95元，公司未来3-5年确定的自产精矿增量，以及高端产品的盈利能力有望明显提升。维持推荐的投资评级，未来6-12个月目标价22-24元。中投证券 杨国萍

七匹狼：公司生产80%以上外包，议价和提价能力较强；ERP系统前期的框架搭建工作进入尾声，但信息系统与终端的对接相对缓慢，预计信息系统真正发挥作用还需3年以上时间。略上调2009年-2011年每股收益至0.98元、1.18元和1.45元，对应市盈率分别为29倍、24倍和20倍，继续维持增持评级。华泰联合 汪蓉

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