Tom 券商选股 新成长阶段爆发强
券商选股 新成长阶段爆发强 更新时间：2011-3-15 10:46:22
中兴商业： 进入新成长阶段 公司主要收入和利润来源为位于沈阳市太原街商圈的中兴大厦本部。2010年，公司对门店进行了扩建，经营面积由6.6万平方增至12.5万平方，进一步稳固了在太原街的领导地位，进入新的成长阶段。公司三期项目于2010年9月28日顺利开业，对品牌结构及品牌布局进行了重新调整和布局，实现了真正的全客层覆盖。中兴三期的开业，将在未来两年为公司带来业绩反转，公司扩张的空间已打开，不排除再融资的可能。预计公司2010年-2012年每股收益分别为0.20元、0.57元和0.83元，给予推荐评级。
国药股份： 重在外部整合 控股股东国药集团承诺，将以国药控股作为医药商业运营最终唯一平台，未来5年内在条件成熟时尽快全面解决与公司的同业竞争问题。我们判断，国药系内部整合最可能方式是国药控股吸收合并国药股份，当前重心必定在外部整合上。公司是我国麻醉药一级分销商之一，市场份额达90%。公司通过参股上游麻醉药生产企业，分享麻药行业高景气，近年内生性增长确定。公司有业绩支撑，维持2010年-2012年0.66元、0.88元、1.08元的盈利预测， 给予买入评级。
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