券商选股 目前估值具有安全边际

券商选股 目前估值具有安全边际 更新时间：2010-5-15 0:01:14

友阿股份：在零售主业中的模式创新和崭新业态将为公司拓展空间，业绩高成长可期。给予公司2010年35倍市盈率，零售主业的合理价值在21.35元，加上公司住宅销售所产生的每股价值0.67元，以及公司所持有长沙银行的股权合理价值3.8元，得到公司的合理估值为25.83元，较目前的股价尚有33%的上升空间。维持买入评级，目标价25.8元。　　申银万国 金泽斐

凌云股份：预计公司未来金属零部件业务增速较快。尼龙管的增长潜力还没有完全表现，要看尿素管的发展情况。PE管道方面，主要挑选信誉度高的大客户，所以增长不是太快。初步测算2010年和2011年每股收益为0.80元和1.00元，其中来自汽车行业的利润占70%。我们按照汽车零部件18倍市盈率，管道行业22倍市盈率计算，目标价为15.4元。给予增持评级。　　中信建投 冯福章

冀中能源：张矿宣东二号矿今年地质条件改善，产量有望从118万吨恢复到140万吨。根据调研的情况，我们对于关键假设作出调整，2010年每股收益从2.05元上调至2.14元。当前股价对应2010年市盈率13.1倍，低于行业平均15.3倍市盈率。我们认为公司今年的业绩改善和未来成长性都未被市场所充分认识，而且目前估值上具有安全边际，维持增持评级。　　申银万国 詹凌燕

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