Sam 券商黑马点金台 下周重点关注个股
券商黑马点金台 下周重点关注个股 更新时间：2010-3-8 0:59:00
海通集团 近日发布研究报告，首次给予海通集团买入的评级。他们认为，公司将与亿晶光电进行重大资产置换，交易完成后，海通集团将变身为纯光伏公司。亿晶光电目前是全球第五大具备一体化产业链的光伏公司，目前产能为200MW，预计2010年中期产能扩张到350MW。公司产品价格今年上半年进一步下跌的可能性不大，而上游多晶硅价格的下跌致使公司迎来高盈利空间。预计公司2009-2011年每股收益分别为0.48元、1.06元和1.42元，考虑到公司所处行业的属性以及A股市场纯光伏公司的稀缺性，给予40倍估值，合理股价为42.40元。
山东高速 近日发布研究报告，首次给予山东高速买入的评级。李磊认为，公司母公司山东高速集团200年资产重组之后，业务范围拓展到公路、铁路、港口、工程建筑、房地产等多个领域，2009年年底资产规模达到1300亿元，居山东省国资委管理企业第一位，承担了大量山东省政府基础设施建设项目，未来集团将继续以上市公司为资本市场平台，对上市公司主业发展给予支持。依托公司现有政策和资金优势，积极拓展房地产业务是比较好的战略选择，随着房地产业务持续投资以及和绿城集团的合作逐步深入，未来公司业务发展将依托公路收费加地产双轮驱动。今年公司公路收费主业随着经济恢复和分流影响消除，将获得恢复性增长，雪野湖地产项目也将逐步进入成熟期贡献利润。2010年预计公路主业利润增速在20％左右，考虑地产项目利润贡献，利润增速预计达到50％。预计2010-2012年公司每股收益分别为0.45元、0.51元和0.57元，目标价为10元。
华昌化工 近日发布研究报告，给予华昌化工推荐的评级。苏雪晶认为，今年一季度，公司主要产品价格将基本稳定或略有上涨，公司单季度将能够实现盈利，业绩拐点有望在一季度出现。预计今年公司硼氢化钠产量在400吨左右，2011年产量可达900吨。公司硼氢化钠产品成本在9万元/吨左右，按照目前16万元/吨的市场价格计算，2010年和2011年，硼氢化钠将为公司2010年和2011年每股收益将增厚0.10元和0.23元。预计2009-2011年，公司每股收益分别为-0.49元、0.86元和1.21元，按照2011年传统业务20倍市盈率、硼氢化钠30倍市盈率估值，目标价为25.80元。
宜华木业 近日发布研究报告，给予宜华木业买入-A的评级。郭振举认为，由于公司产品主要用于出口，出口占到公司产品比重的99%。海外主要经济体的经济正在逐步回暖，预计今、明两年会一直延续。为此，公司将会从中明显受益。同时，公司今年的订单比较充足，大概锁定了5亿美元左右。公司之前的增发项目将在今年二季度全部投产，新增产能翻番。预计未来几年公司将保持高的业绩增速，2010-2012年的每股收益分别为0.42元、0.60元和0.87元，给予明年20倍的PE，对应12个月目标价为12元。
