新材料：关注政策所带来的结构性交易机会

新材料：关注政策所带来的结构性交易机会 更新时间：2010-8-11 0:01:55 　　1、7月份走势回顾及8月份投资策略　　7月末新材料板块指数为998.56点，对比6月末的859.96点，上涨16.11%，同期上涨9.97%，新材料行业跑赢大盘6.14个百分点。新材料行业跑赢大盘的原因为：受新能源规划出台预期影响，锂电池材料等公司大幅上涨，拉高新材料板块指数。以磁性材料为代表的新型功能材料也有不俗的表现。　　我们认为，8月份新材料行业将继续领涨大盘，下个月的投资重点是关注政策所带来的结构性的交易机会，具体可以重点关注新能源材料中产能大、资源储备丰富的公司以及产品附加值高、成长性好的新型功能材料公司。　　2、新能源材料：依赖新能源汽车产业政策扶持力度　　受手机、笔记本电脑等领域的回暖影响，锂电池的产量增加、出口增加。然而，这些因素尚不足以支撑锂电池板块的大幅上涨，业界对于锂电池板块的期待更来源于动力电池在新能源汽车领域的应用前景。而新能源汽车的发展目前还属于政策推动型，因此特别需要关注政策所给板块带来的机会，特别是《新兴能源产业规划》、《节能与新能源汽车发展规划》等的最终出台将使动力电池板块收益。　　3:化工新材料：MDI、DMC价格处于低位　　MDI价格下降，有机硅中间体DMC价格也处于低位。对于MDI行业来说，建议关注行业龙头企业。对于有机硅行业来说，有机硅上游单体正面临产能过剩的状况，未来几年难有好转，由于有机硅单体未来几年由于产能过剩的原因价格不会提高很多，中间体的价格也处于低位，建议关注下游优势企业。　　4、新型功能材料：产品附加值高、成长性好的企业有优势　　建议关注附加值高、成长性好的企业。　　5、重点关注公司　　杉杉股份、时代新材、烟台万华　　6:风险　　政策变化的风险，锂电池正极材料技术路线选择所带来的风险。

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