小智 方案已提交监管部门 上海银行有望年内上市
方案已提交监管部门 上海银行有望年内上市 更新时间：2011-2-25 10:48:45 经济观察网 实习记者 高翔 记者从相关渠道获悉，“2011年上海金融国资国企改革发展工作会议”于昨日召开。会上披露，上海银行的上市方案已经上报监管部门，力争在年内上市。从2000年最早透露上市意向，到2006年6月被传即将H股上市，到今力争在今年上市，上海银行的上市之路可谓一波三折。 上海银行是全国第二大商业银行，本有望赶上第一波上市潮。2007年，南京银行、宁波银行和北京银行率先上市。作为国内资产规模和业绩名列前茅的城商行，上海银行本想搭上第一波上市潮。但当时的第一大股东隶属于上海市国资委的上海联合投资公司与管理层在上市的看法上产生了分歧，导致上市计划最终搁浅，时任上海银行董事长的陈辛也调任浦发银行。 之后，A股市场许久未见银行股新股的身影。 去年5月28日，上海银行召开第一次临时股东大会，审议并高票通过了《关于首次公开发行股票并上市方案的提案》，计划发行A股至多12亿股。保荐人为国泰君安，主承销团包括国泰君安、中信证券、申银万国等，财务顾问高盛高华，并邀请普华永道、万商天勤事务所提供审计和法律服务。 去年年底，上海银行行长瞿秋平调任中国证监会协调部主任。据权威知情人士透露，此次调任源于中央与地方干部交流的组织安排。截至目前，上海银行董事长为宁黎明。而据行内人士透露，行内高层可能会于不日进行调整。 除了与大股东方面的分歧，长期以来对上海银行上市构成阻力的就是股东人数过多和职工持股比例过高。 成立于1995年的上海银行的前身为99家诚信社。2009年的年报显示，截止2009末该行股东总数40064户,其中个人股股东38723户、法人股股东1322户、国有股股东16户、外资股股东3户。而“庞大股东数目”一直是城商行上市的短板，不过目前银监会已和证监会达成共识：以新《公司法》实施为界，2006年以前城商行上市股东超过200人的可以申报IPO材料。 职工持股比例方面，财政部联合一行三会曾出台 《关于规范金融企业内部职工持股的通知》，规定上市城商行公开发行新股后内部职工持股比例不得超过总股本的10%。针对这条规定，上海银行从2008年开始将股东所持股权在上海股权托管登记中心进行托管及登记。而通过2010年2月份的融资，上海银行内部员工持股比例已下降到7%，解决了员工持股比例过高的问题。 至此，上海银行在股东人数和职工占股比例方面都已符合监管要求。 上海银行2009年年报显示，截至2009年末，该行总资产4660.39亿元，同比增长26.73%；净利润36.23亿元，同比增长17.73%；不良贷款率1.59%，拨备覆盖率168.82%，同比增加33.72个百分点；资本充足率和核心资本充足率分别为10.29%和8.47%。各项数据均已满足证监会的监管要求。 据悉，IPO所募集资金扣除本次IPO费用后全部用于补充核心资本。此外，截至本次公开发行前累计未分配利润，则将由发行后全体股东共同享有，不在发行前进行未分配利润的分配。该行还测算，截至2012年累计资本缺口将超过350亿元，而IPO募集资金是补充核心资本缺口的主要来源。 作者：高翔
