基金点评景顺内需成长PK宝康消费品

基金点评:景顺内需成长PK宝康消费品

基金点评:景顺内需成长PK宝康消费品 更新时间:2010-2-3 0:08:26   目前国内主题消费类基金并不多,有景顺内需成长、景顺内需成长2号、宝康消费品、大成消费增值、申万巴黎消费增长、上投内需、银华内需、融通内需驱动等基金。从过往业绩看,截至1月18日,宝康消费品成立以来的收益率为432.85%,景顺内需成长尽管晚成立一年,收益率却达到472.92%。   在机构发布的2010年的投资策略中,他们最看好的是内需消费类股票。按照这个逻辑,以内需消费为主要投资对象的基金,2010年应该会有不错的表现。

目前国内主题消费类基金并不多,有景顺内需成长、景顺内需成长2号、宝康消费品、大成消费增值、申万巴黎消费增长、上投内需、银华内需、融通内需驱动等基金。在这些基金中,景顺内需成长和宝康消费品是比较出色的两只,它们谁更优秀?

收益能力PK

景顺内需成长基金成立于2004年6月25日,比宝康消费品基金晚成立近一年。尽管都是内需消费类主题基金,但是两只基金的产品设计也存在一些区别:景顺内需增长是一只股票型基金,宝康消费品则是一只偏股配置型基金。

景顺内需成长的股票投资策略是,优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业,股票投资范围为70%-95%,投资于债券的最大比例是30%。宝康消费品的股票投资策略是,长期持有消费品组合,并注重资产在其各相关行业的配置,适当进行时机选择,股票投资范围为50%-75%,债券为20%-45%。

从过往业绩看,截至1月18日,宝康消费品成立以来的收益率为432.85%,景顺内需成长尽管晚成立一年,收益率却达到472.92%。景顺内需成长曾经是2006年股票型基金收益冠军,因为业绩不错,还成立了复制基金,即景顺内需成长2号,是国内仅有的几只复制基金之一。从2009年的业绩看,也是景顺内需成长更好一些,该基金2009年的收益率达到89.68%;宝康消费品2009年的表现也不错,收益率达到83.92%,略低于景顺内需成长。

风险控制能力PK

从两只基金的产品设计看,宝康消费品由于是偏股型基金,设计上就比股票型基金景顺内需成长更加稳健一些。以2008年的熊市为例,这两只基金均损失比较大,不过宝康消费品的损失更小一些。

宝康消费品2008年亏损44.78%。景顺内需成长基金2008年的亏损达到55.13%,损失远远大于宝康消费品。基金经理在年报中检讨说,管理人对国内外经济形势恶化及证券市场下跌幅度估计不足,股票组合结构调整时机和力度不理想,导致基金投资收益不佳。

管理人PK

景顺长城基金公司成立于2003年6月12日,是国内首家中美合资基金公司,目前旗下共管理11只开放式基金。

基金经理王鹏辉,华中理工大学经济学硕士,8年证券、基金从业经历。曾任职于长城证券研究部、融通基金公司,2007年3月加入景顺长城基金公司,任投资分析师,从2007年8月开始担任景顺内需成长和景顺内需成长2号基金经理。

华宝兴业基金公司成立于2003年2月,是一家比较稳健的基金公司,目前旗下共有13只基金,产品线较为完善。基金经理闫旭女士自2008年4月25日开始管理宝康消费品基金,业绩好于同类基金平均水平。她2003年11月毕业于复旦大学,获经济学硕士学位。曾在富国基金公司从事证券研究、交易和投资工作,2004年10月进入华宝兴业基金公司,曾任华宝兴业行业精选基金经理。

PK结果

景顺内需成长胜出从过往长期业绩来看,景顺内需成长稍好一些。不过,作为两只不同类型的基金,它们其实并不具备太多的可比性。如果遇到牛市,景顺内需成长显然更占便宜;如果遇到熊市,宝康消费品股票仓位低、稳健的特点更具优势。对于激进的投资者来说,可以选择景顺内需成长或景顺内需成长2号基金。对于稳健的投资者来说,则可以选择宝康消费品。

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