券商强烈推荐黑马股名单

券商强烈推荐黑马股(名单)

券商强烈推荐黑马股 更新时间:2010-3-4 0:06:07

万科A:估值安全维持增持  申银万国 江征雁   公司结算毛利回升和预收款充足为2010年业绩提供了保障,2010年业绩锁定度超过60%。2009年公司已售未结面积为343.5万平方米,合同金额为356.5亿元。由于这部分项目基本于2009年下半年销售,预计项目毛利率显著上升至40%左右,净利润总计为46-50亿元,约占2010年预计利润的60%-65%。我们预计未来三年公司的每股收益为0.70元、0.90元和1.06元,目前股价相对于公司市益率为13倍、10倍和9倍,估值安全,维持增持评级。

报喜鸟:目标价27.60 元  海通证券 区志航   2010 年春节期间,公司终端销售同比增长了22%,低于2009 年同期30%的增速。虽然上半年为服装销售淡季,但随着公司稳健的经营精细化的管理不断深化以及再融资新增178 家店的陆续开业,我们认为公司将能维持稳健的业绩。维持2010-2011年0.92和1.22元的业绩预测,目前公司动态市盈率 为25倍,在品牌服装中处于相对较低水平,相对估值优势明显,维持买入评级。目标价27.60 元,相当于2010 年30 倍市盈率。  康恩贝:未来3 年将快速增长  宏源证券 孙伟娜  公司植物药受益于基本药物目录,未来3 年仍将快速增长,但由于不再有涨价效应,预计2010年-2012年分别增长65%、40%、30%;化学药也受基本药物目录拉动,预计2010年-2012年增速为18%、15%、12%;原料药出口回暖,增速为40%、30%、20%;保健品由于贝贝儿童系列销售情况不佳,预计增速为2%;营业外收入一部分为子公司的退税,较为稳定,假设2009年~2011年收益分别为1000万元。预测2009~2011年每股收益分别为0.41元、0.51元、0.61 元,对应市盈率为34倍、27倍、22倍,目前估值合理,考虑到公司股价催化剂,调高至买入评级。

江淮汽车:轿车业务提速  广发证券 汤俊  我们预计公司 2009-2011 年营业收入分别为201.06 亿元、282.77亿元、331.32 亿元。实现归属母公司净利润为3.32 亿元、10.12 亿元、12.66 亿元,按照目前12.89 亿股的总股本,2009-2011 年的每股收益分别为0.26 元、0.78 元、0.98 元。对应目前的股价,2009-2011年的动态市盈率分别为41.57 倍、13.63 倍、10.89 倍。我们维持之前对于公司在轿车业务带动下2010 年基本面反转的判断,维持买入评级。

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