Adam 优势突出 挖掘4只明星个股
优势突出 挖掘4只明星个股 更新时间：2010-11-28 8:42:01
金晶科技 东北证券维持公司谨慎推荐评级。考虑到纯碱价格四季度出现超预期的上涨，进一步上调公司2010年、2011年的盈利预测。另外，通过跟公司对经营现状和未来发展的交流，并考虑增发项目建设周期，预计公司2010年、2011年、2012年每股收益为0.57元、0.63元、0.80元，对应目前的股价14.02元，相应的市盈率为24.6倍、22.3倍、17.5倍，市净率为3.26倍。
北新建材 中投证券给予公司推荐的投资评级。预计2010-2012年，公司的销售收入将由43.9亿增长至67.9亿，对应的每股收益分别为0.67，0.87，1.00元，对应2010年市盈率为23.88倍。 招商证券给予公司目标价19元的目标价。基于市场空间和公司竞争优势的判断，公司能较长时间维持一个20-30%的增长，石膏板节能、固废利用的特点应当在十二五中得到体现。
丰原生化 民生证券给予公司谨慎推荐评级。公司目前2011年20倍左右的预测市盈率相对可比公司有很大优势。不考虑与中粮的业务整合，公司的绝对估值为8.83元，而整合的概率较大，目标价格显然应高于8.83元。综合相对估值与绝对估值的结果，公司合理估值区间在8.83元-10.50元之间。 中金公司鉴于公司动态市盈率仅为20倍，且有明确重组预期，继续提示丰原生化投资机会并维持审慎推荐评级。
川投能源 东方证券维持公司买入评级。预计公司2010-2012年业绩预测0.46、0.51、0.67元，在不考虑新光硅业38.9%股权的业绩贡献，以及天威四川硅业35%股权委托管理收益，单看公司未来的水电资产带来的现金流入，根据DCF模型计算得到公司目标价为19.07元，继续维持公司买入评级。
