博时基金刘建伟指数整体上有一定防守空间

博时基金刘建伟:指数整体上有一定防守空间

博时基金刘建伟:指数整体上有一定防守空间 更新时间:2011-1-12 8:43:18   现在已经进入加息周期,通胀压力比较大,通胀局面一旦形成会维持比较长的时间。未来半年市场流动性会相对宽裕,外围发达经济体货币政策会持续以宽松为主,而从国内资金投资标的来看,大资金的选择渠道不是很多。由于大盘股估值仍然合理,经济基本面依旧向好,指数整体上有一定防守空间,市场仍然具有结构性机会。  目前投资的主线之一是货币,包括通胀和汇改。通胀方面,价格在整个产业链中的传导是不均衡的,议价能力最强的应该是上游原材料端,最终环节里面,品牌消费品也可以,中间环节受到的挤压比较多。汇率改革方面,航空受益于人民币升值比较明显,一方面负债减少,另一方面整个行业景气度进入了持续发展的阶段。航空板块除了具有周期属性,还具有消费属性,受益于消费升级和人民币国际化的大趋势。  另一条主线是十二五规划。政府意识到了经济发展必须从中国制造到中国创造进行过渡,以提高GDP中附加值的含量。在新兴产业里,中国跟国外差别最小,同时有国内市场和资本作保障。如新能源、新能源汽车、医药生物、新材料等行业都有很多标的值得梳理。目前十二五规划正在逐步细化,与之相关的新兴行业市场容量很大,相应板块和个股也会受到投资者青睐。

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