Nancy 工商银行250亿元A股可转债将于下周发行
工商银行250亿元A股可转债将于下周发行 更新时间：2010-8-26 0:25:10 叁位消息人士周叁对路透表示,以市值计全球最大的商业银行--中国工商银行 601398.SS 1398.HK 计划于下周发行250亿元人民币A股可转债.从而使该行再融资计划迈出第一步.
消息人士透露,该可转债发行时间窗有可能在8月31日,但尚未最后确定.主承销商包括中信证券 600030.SS 和中金公司.
北京一交易员表示,可转债有没有吸引力,除了受供需因素影响外,初始的转股价格很关键,按惯例,工行将根据募集说明书公告日过去20个交易日的平均价上浮20%左右来定价,不过具体的定价水平要根据发行时股票市场的情况而定.
而上海一银行交易员则预计,初始转股价格估计只会稍高于目前二级市场5%-10%左右.
据路透测算,截至8月25日,工行A股过去20个交易日的平均收盘价约4.22元.该股周叁早盘收报4.10元,过去一个月下跌4.2%.
A股历史上最大规模可转债发行--中国银行 601988.SS 3988.HK 的400亿元A股可转债 0#CN113001=SS ,上市首日转股价格为3.88元/股,较当时二级市场3.55元的报价约高出10%.
工行再融资承销团队的消息人士6月时曾对路透表示,其可转债发行计划正稳步推进,预计发行时间在9月,最乐观估计在8月. ID:nCN1139193
中国证监会已于8月18日批准工商银行的可转债发行计划,期限为六年,票面利率不超过3%,所筹集的资金将用于补充资本金.此外工行还计划通过A+H股配股的方式最多筹资450亿元人民币.
**料受到投资者追捧**
一大型券商的银行业分析师指出,考虑目前市场上的流动性比较宽裕,而债基投资银行可转债相对风险可控,波动较小,预计将受到机构投资者的追捧,首日或出现2-3元的溢价.
北京一券商交易员称,工行此次可转债发行可以对比此前的中行可转债.中行当时发行时,银行间回购利率上了不少,最终冻结资金高达约1.74万亿元.
但中行可转债上市后曾一度跌破面值.因该行原始股东配售量较大,且当时市场的流动性较为紧张.不过随后该债的投资价值不断被发现,投资者踊跃参与.周叁午盘该中行可转债报104.71元.
中国银行400亿元A股可转债于6月18日首日上市,开盘报101元,较发行价涨1%.这也是中国银行业在经历去年天量信贷投放后,急需补充资本金队伍中首家?动再融资计划的国有银行.
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