Adam 一月投资组合追踪 值得关注
一月投资组合追踪 值得关注 更新时间：2011-1-8 9:07:47
创元科技：未来5年我国将投资超过5000亿元，建成三纵三横特高压交流骨干网架和11项特高压直流输电工程，特高压输电线路总长将达4万公里，形成交直流协调发展的坚强电网网架。网架建设中输电电缆、铁塔、绝缘子占比将超过50%。公司子公司苏州电瓷主要生产电瓷绝缘子，另一子公司抚顺高科也是公司在电瓷绝缘子业务上的重要平台,实现了与公司其他电瓷产业在资源和业务上的优势互补，公司在国内电瓷行业占据领先地位。可继续持股。 大立科技：公司主营业务为红外热像仪产品和数字硬盘录像机。红外热像仪行业具有较高的进入门槛，公司红外热像仪业务占比从2007年的72%上升到2009年的82%，未来几年红外热像仪军品的增速将高于民品。预计军品市场需求总量将高达230亿元。红外热像仪市场尚有巨大的发展空间，红外热像仪行业仍处于市场空间亟待拓展的上升期。该股可继续持有。
陕鼓动力：2011年第1个交易日将公司调入上证380指数。工业气体是公司未来最大亮点，成长潜力无限。公司从一个传统的制造业慢慢发展壮大,下游大部分依赖冶金和低端鼓风机组，正在转变成一个有着强大技术壁垒的高端气体解决方案供应商，完全占领整个产业链，下游延伸到化工、电子、医疗、食品饮料等各大领域。随着一批化学工业园的新建和规划，公司工业气体业务有望在未来三年进入高速发展期。可继续持股。
中国国航：航空运输业伴随着我国经济的发展而持续景气，随着行业盈利能力的提升，2011年有望看到行业龙头公司逐渐形成自身独特的发展模式和核心竞争力。春运是各公司全年盈利的基础，今年春运订座率好于往年，春运客源增长可期。从各方面来看，今年一季度航空公司的业绩将有望翻番。首先，今年供需缺口仍将推动景气高位，客座率有望维持高位；其次，票价一季度有望在去年低基数下同比上浮10%；第三，油价一季度仍将在比较合理的区间；第四，国内进入加息周期对航空公司的成本影响不大。公司是我国最大的航空公司，拥有国内最为完善的航线网络和最大的国际航线网络。可继续持有。
重庆港九：公司发布2010年度业绩预告，预计2010年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度为60%以上。公司地处中西部结合点，水路可达长江六省二市，陆路与成渝、襄渝、渝黔铁路，重庆至武汉、重庆至长沙、重庆至湛江的高速公路和即将建成的渝怀铁路相连，是长江上游最大的内河主枢纽港和西南地区的水陆交通枢纽，也是西部唯一的对外贸易口岸。公司控股50%的子公司重庆国际集装箱码头寸滩港区是重庆市规划建设的重要水运基础设施，是该市主城区集装箱枢纽建设一基地四港区的主要项目之一，也是该市建设长江上游航运中心的重要组成部分。该股可继续持有。
天通股份：未来几年,公司将通过加快投入和行业整合,做大做强磁性材料主业,实现软磁磁性材料全球规模第一，技术水平领先的战略目标；力争在3-5年内把公司建成有国际影响力的电子材料产业研发和生产基地；力争在3年内建成产业带动力和整合力强的电子制造服务以及新型电子元器件研发和制造基地。磁性材料是一种电子技术材料，随着下游风力发电行业的快速发展，目前对于软磁铁氧体的需求正在呈现几何式增长。在旺盛需求的推动下,公司未来发展值得期待。可继续持股。
