上海宏达矿业股份有限公司2017年年度报告摘要-山东宏达矿业股份有限公司_币圈百科

上海宏达矿业股份有限公司2017年年度报告摘要

公司简称：宏达矿业

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海宏达矿业股份有限公司2017年度财务报表及审计报告》，公司2017年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为-78,965,525.04元（人民币，下同）；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-81,898,021.26元；母公司2017年度产生的净利润为-157,109,874.37元，加上年初未分配利润-1,339,812,247.57元，报告期末，母公司累计未分配利润为-1,496,922,121.94元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，鉴于报告期末母公司累计未分配利润为负，同时合并口径扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亦为负，公司决定2017年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案经公司第七届董事会审计委员会第一次会议及第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对上述利润分配方案发表了认可的独立意见，该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

公式

2报告期公司主要业务简介

（一）报告期内主要业务

公司报告期内的主要经营范围包括：对采矿业的投资、开发、管理，矿产品销售，矿山设备及备件备品的购销，采选矿技术服务，进出口业务。目前，公司三家全资子公司临淄宏达、东平宏达、潍坊万宝及一家参股公司金鼎矿业从事上述业务。报告期内，公司全资子公司潍坊万宝和临淄宏达因经营发展需要，增加经营范围，具体详见公司2017-017号公告。本报告期内，潍坊万宝已完成相关工商变更登记手续，变更后的经营范围为：铁矿石开采、加工销售。矿石精选、磨碎；销售工矿机械配件；金属材料及制品、五金交电、机械设备、化工产品（危险化学品除外）销售；货物与技术进出口。

铁矿石是指含有铁元素并具备开采价值的矿石，根据主要成分的不同，可分为磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿等。铁精粉的主要用途是冶炼钢铁，而钢铁是国民经济的基础性材料，广泛应用于建筑、机械、汽车、船舶等各个行业。公司选矿主要采用磁选法，但各个矿山矿石中杂质及矿石品位各不相同，因此洗选工艺有一定区别。临淄宏达选矿厂为综合利用矿石中的铜、钴等矿产资源，还同时加入了浮选工序来分离铜和钴。公司生产的铁精粉具有杂质含量较少、含铁品位较高、粒度均匀等特点，是钢铁冶炼理想的原材料。

报告期内，公司铁精粉生产及销售业务保持平稳运行，同时，为了进一步拓展新的客户群体、销售渠道和业务范围，增加营业收入，提高资金使用效率，公司全资子公司潍坊万宝与临淄宏达开展了有色金属贸易业务，公司全资子公司上海宏禹开展了化工品贸易业务。

报告期内，公司实现营业收入51,410.32万元，上年实现营业收入25,423.50万元，同比增长102.22%；实现扣除非经常性损益后的净利润-8,189.80万元，上年实现扣除非经常性损益后的净利润-8,421.01万元,与上年相比减少亏损231.21万元。

（二）报告期内经营模式

报告期内，公司经营模式以铁矿石选矿及铁精粉销售、有色金属贸易及化工品贸易业务为主。

1、公司铁矿石选矿及铁精粉销售业务由供销部统一负责，子公司只负责生产和出货。公司的销售客户主要是周边钢铁企业和铁矿石贸易商，销售价格在综合考虑国内外铁矿石价格走势的基础上，主要参考同处山东地区的山东金岭矿业股份有限公司和鲁中矿业有限公司的报价，并根据铁精粉品位、杂质含量和客户关系等因素，和客户双方协商确定。公司对铁矿石贸易商通常采用预收货款的方式进行销售，对钢铁企业会综合评价合作关系和信用情况后，再确定是采用先款后货还是赊销的方式销售。

2、报告期内，为了进一步拓展新的客户群体、销售渠道和业务范围，增加营业收入，提高资金使用效率，公司全资子公司潍坊万宝、临淄宏达和上海宏禹开展了有色金属贸易及化工品贸易业务。公司结合国内铁矿石市场价格以及相关客户的实际需求，一方面通过对铁矿石未来价格走势的预估和判断，低价买入高价卖出从而获取贸易差价；另一方面，公司通过与新老客户的密切联络和深度沟通，不断了解和满足客户的差异化需求，建立稳定的忠实客户群，保证了稳定的销售渠道。

（三）行业情况说明

2018年1月，中国海关总署公布了全国2017年重点商品进出口数据。据统计，2017年，我国全年累计进口铁矿石及精矿10.75亿吨，较2016年的10.24亿吨增加了0.51亿吨，较2016年同比增长了5%。2017年，我国全年累计进口铁矿石及精矿的金额由2016年的3,835亿元人民币增长至2017年的5,175亿元人民币,较2016年同比增长了34.94%。

回顾2017年，铁矿石价格走出了一波宽幅震荡的行情。上半年，随着铁矿石港口库存的不断增加，价格大幅下跌。进入三季度，铁矿石市场出现了库存与价格共同上涨的现象，这一时期的铁矿石价格主要受钢材价格持续上涨影响，铁矿石期货1801合约在2017年8月22日创出609.5元/吨的高点后，价格开始持续下滑，展开了新一轮的跌势，这一轮下跌的主要原因是国内铁矿石供应充足，同时各大钢厂的废钢利用率不断上升，废钢新兴原料对铁矿石的替代效应明显，钢厂补给库存的意愿不强，这在很大程度上抑制了铁矿石的需求。进入四季度后，受到国内秋冬季环保限产政策的影响，部分钢厂面临关停，施工作业的减少也压制了下游铁矿石需求。据Mysteel官方统计，截至2017年12月底，国内进口铁矿石价格从70美元/吨回调至60美元/吨左右，目前仍在低位持续波动。

国际方面，2017年，市场继续加快追逐海外高品位铁矿石的步伐，国内铁矿石进口量及进口价格再创新高。2017年前三季度，国际四大铁矿石生产商（VALE、BHP、RIO、FMG）合计铁矿石产量为8.01亿吨（超过全球产量的一半），较2016年同期增长1.82%。巴西淡水河谷（VALE）的S11D铁矿项目将在2018年继续释放产能，保守估计将比2017年增加3,000万吨的产出，据此测算，其2018年全部产能可达9,000万吨/年；其现金生产成本更是低至7.7美元/吨，成本低于目前绝大部分的矿山。澳洲方面，力拓（RIO）的银草山铁矿也于2017年8月正式启动生产，年产量预计可达到1,000万吨，必和必拓（BHP）的西澳铁矿也计划在2018年产能提升1,000万吨产量。因此，2018年预计至少将有5,000万吨高品位低成本的铁矿石投入市场。

从供给端看，2018年国际四大矿业巨头将继续扩大产能及铁矿石出口；从需求端看，受到国内铁矿石港口库存量达到历史高位以及后期国内各大钢厂提高废钢利用率，减少铁矿石采购等因素的影响，铁矿石需求强度也会继续减弱。就市场基本面而言，供大于求的状态难以改变，预计将来铁矿石价格将继续维持在低位波动。

（关于行业情况说明的相关参考资料：1、《铁矿石及铁矿石期货2018年投资研究报告》；2、《2017年国内钢铁市场回顾及2018年展望》；3、《2018年全球铁矿石行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》；4、《Rio Tinto 2017 Third quarter operations review》）；5、《中华人民共和国海关总署关于2017年我国重点商品进出口情况统计》；6、中华人民共和国国家发展和改革委员会利用外资和境外投资司统计数据；7、中国产业发展研究网统计数据；8、Mysteel网站统计数据；9、铁矿网统计数据；10、wind资讯数据）

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

公式

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

公式

注1：营业收入第二季度增加较多的原因是公司全资子公司潍坊万宝、临淄宏达开展了有色金属贸易业务，收入增加所致。

注2：第二季度经营活动产生的现金流量净额较高是因为公司全资子公司潍坊万宝、临淄宏达开展了有色金属贸易以现金方式收款较多所致；第三季度、第四季度为负的主要原因是铁精粉销售业务以银行承兑汇票方式回款较多，以现金方式回款较少所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

公式

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

公式

1、2017年1月，公司原控股股东及原实际控制人梁秀红女士与上海晶茨签订了《股份转让协议》，梁秀红女士同意将其持有的宏达矿业无限售流通股77,409,858股股份（占宏达矿业总股本的15%）转让给上海晶茨。此次权益变动完成后，梁秀红女士不再持有宏达矿业股票；上海晶茨合计持有宏达矿业120,869,664股股份，占公司总股本的23.42%，成为公司控股股东。具体内容详见公司2017-007、2017-008、2017-014号公告及相关文件。

2、2017年5月，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，上海晶茨计划于2017年5月12日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，并于2017年11月24日全部完成该项股份增持计划。此次股份增持计划完成后，上海晶茨合计持有公司135,142,264股股份，占公司总股本的26.19%。具体内容详见公司2017-027号、2017-028号、2017-037号、2017-049号、2017-052号公告。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

公式

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

2017年国内外铁矿石价格走势跌宕起伏，但整体表现趋弱。由于国际四大矿山产能释放和增产继续得以实现，新兴主要矿山也提升了产量，所以在国内对钢铁行业进行供给侧改革，而进口铁矿石及港口库存创出历史新高的环境下，铁矿石价格表现疲软。面对上述铁矿石行业发展现状，公司报告期内优化资源配置，有效控制经营风险，保证了公司主业的平稳运行。

截至2017年12月31日，公司总资产302,583.47万元，同比增加11.44%；净资产182,753.37万元，同比减少4.17%。报告期内，全年生产铁精粉30.70万吨，同比减少19.40%；销售铁精粉35.18万吨，同比减少23.19%；铁精粉的平均销售价格为566.32元/吨，同比上升23.73%；有色金属及化工品贸易业务实现收入26,399.43万元；全年实现营业收入51,410.32万元，同比增加102.22%；营业成本45,247.28万元，同比增加124.19%；实现扣除非经常性损益后的净利润-8,189.80万元，上年同期实现扣除非经常性损益后的净利润-8,421.01万元，与上年相比减少亏损231.21万元。

1、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

4、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号子公司全称